Billy entra en un depósito de chatarra, donde se abre un gran agujero en la tierra y lo atrae hacia abajo. Más tarde, Mandy y Grim también son atrapados. Aterrizan en el centro de la Tierra, que es el hogar de Nergal (Orco), una criatura diabólica. El solitario Nergal, que ha estado observando a Billy y Mandy durante un tiempo, quiere que Grim le entregue a los niños para que puedan ser sus amigos para siempre. Grim felizmente deja a los niños atrás cuando regresa a la superficie; sin embargo, luego regresa por ellos porque no puede manejar la culpa de abandonar a sus amigos. Al final, Grim es derrotado por los tentáculos electrificados de Nergal, pero Mandy derrota a Nergal simplemente pateándolo en la espinilla.
